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卓创资讯棕榈油分析师轩东爽
【导语】北京时间4月3日凌晨,美国总统特朗普公布对等关税措施,导致市场对全球经济衰退担忧,国际油价宽幅下跌,节后首日棕榈油现货价格领跌国内植物油市场,单日跌幅超4%。展望后市,市场悲观情绪发酵,国际油价继续承压,叠加棕榈油基本面转空,预计短线棕榈油价格或震荡下行。
关税政策加剧国际贸易摩擦
2025年4月,美国总统特朗普公布对等关税措施,5日起对所有进口商品征收10%的基准关税,另外对美国贸易逆差最高的60个国家征收额外关税。其中,美国针对中国进口商品在本次将加征34%关税,棕榈油主要生产国马来西亚、印度尼西亚、泰国也面临高额关税。特朗普政府贸易保护政策进一步升级,导致全球贸易摩擦风险上升,在此背景下,市场对经济衰退的忧虑情绪升温。
国际油价宽幅回落,马棕期价跟跌
关税导致贸易壁垒扩大对大宗商品需求构成压制。与此同时,欧佩克及其减产同盟国八国宣布逐步取消自愿减产,在宏观风险与基本面压力共同拖拽下,国际油价加速跌势,创三年来单日最大跌幅。截至4月7日,WTI原油期最低跌至58.95美元/桶,较月初(4月1日)收盘跌12.19美元/桶,跌幅17.14%。而原油价格下跌削弱生物柴油需求,进而抑制植物油在生物燃料领域的消费需求,清明期间马棕期价跟随下跌。7日马棕主力合约期价收至4182令吉/吨,较节前下跌308令吉/吨或6.86%。
国内棕榈油节后首日领跌植物油市场
受假期期间外盘价格走低拖拽,节后首日外商报盘价格调降,同时棕榈油现货价格跟随宽幅回落。截至7日,24度棕榈油CFR报盘价格参考1095美元/吨,较节前(4月3日)下跌35美元/吨或跌幅3.40%,折合人民币成本参考9464元/吨;国内现货市场节后基差稳中小幅调涨,但成交表现一般,多谨慎观望,24度棕榈油主要市场收盘均价为9325元/吨,较节前436元/吨,跌幅4.47%。
需求减少预期,棕榈油价格或易跌难涨
首先,关税或导致棕榈油贸易流向转变。本次美国对各国实施对等的关税税率中,东南亚地区国家的对等关税税率普遍较高,其中美国对马来征收税率24%、印尼征收32%,马印两国每年向美国出口约50万吨棕榈油,关税上调后,可能会一定程度上抑制产地棕榈油出口量,利空市场。其次,短期悲观情绪继续发酵,关税政策引发的全球经济衰退风险、能源需求缩减担忧以及欧佩克+增产预期将继续利空油市,原油价格仍有部分下跌空间,棕榈油价格或继续承压。最后,棕榈油产地存在增产、累库预期,基本面支撑力度不足或拖拽价格下跌。