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专题：看好中国！大摩、高盛齐发声 上涨有望长期持续

　　化工股最近表现活跃，如何找到 “下一只正丹股份（维权）”，成为市场的热门话题。

　　今天上午，化工龙头股中毅达（600610）高开高走，开盘仅仅1分多钟就涨停，迎来四连板。另外，近14个交易日该股累计涨幅超189%。这激发了市场对化工股的热情，板块上午掀起涨停潮，环氧丙烷、草甘膦、丙烯酸、燃料、化肥等板块大涨。

　　化工板块有着A股“牛股摇篮”的称号，除了去年一度大涨超10倍的正丹股份外，方大炭素、ST联创（维权）（联创股份）、浙江龙盛、建新股份等曾经的大牛股，也都被投资者津津乐道。梳理发现，产品供需紧张带来的价格上涨，是这些大牛股主要的催化因素。

　　大金融盘中发力，半导体产业链走强，A股上午触底拉升。截至上午收盘，上证指数上涨0.31%，深证成指上涨0.42%，创业板指上涨0.49%。

　　化工股大涨

　　今天上午，化工股再度集体走强，华融化学、恒光股份、善水科技等多股迎来20%涨停。

　　从板块行情演绎路径看，龙头股中毅达的不断超预期表现成为“引线”。中毅达大涨则与双季戊四醇有关。公开数据显示，从2024年10月以来至今，双季戊四醇价格已翻倍，2024年10月双季戊四醇价格在2.5万元/吨，12月价格涨至3.5万元/吨，2025年1—2月为4.5万元/吨，3月价格为5.5万元/吨。

　　双季戊四醇作为一种重要的精细化工中间体，主要用于高端涂料、PCB光固化油墨等高附加值产业。

　　市场人士表示，供需失衡是导致双季戊四醇价格上涨的主要原因。供给端，双季戊四醇的生产要求较高的技术水平，全球范围内仅有少数几家企业能够进行大规模生产。而近年来，整个行业的扩张速度有所减缓，新增产能较为有限。同时，一些大型工厂的搬迁与停产也进一步加剧了市场供应的紧张局势。

　　在需求方面，双季戊四醇主要应用于高端涂料、PCB光固化油墨等高附加值产业。随着全球数字化以及人工智能进程的加速和环保政策的强化，这些领域的需求快速增长，进一步推动双季戊四醇价格上升。

　　不仅仅是双季戊四醇，化工品的涨价潮也扩散到了其他品种。根据兴业证券最新统计，今年年初以来，硫酸、石油焦、硫磺、三氯甲烷等多种化工品涨价，其中硫酸、石油焦、硫磺等品种今年以来涨幅均超过了40%。

　　兴业证券表示，化工品价格处于底部区域，龙头白马在估值方面中长期性价比凸显，且在产业链一体化、规模、成本等方面具有明显优势，在建工程充足，在本轮扩产周期中有望保持市场份额增长。

　　东方证券表示，看好基本面与油价相关度较低、自身阿尔法较强的龙头企业，建议底部布局。此外，近期市场较多关注涨价品种，特别是农业、食品产业链需求更为刚性，在市场高低切轮动下，建议关注农化板块内外生改善带来的业绩修复确定性。

　　半导体产业链走强

　　今天上午，半导体产业链上涨，光刻机、电子化学品、先进封装、存储芯片等板块涨幅居前。

　　值得一提的是，存储芯片板块也是涨价主题之一。

　　两周前，NAND原厂闪迪向客户发送涨价函称，闪迪将于今年4月1日开始涨价超10%，该举措适用于所有面向渠道和消费类产品。

　　美光科技同样表示将上调渠道经销商拿货价格。近日美光科技向客户发出涨价函表示，内存和存储市场都已开始复苏，预计到2025年和2026年将实现增长。目前该公司尚未指定涨价幅度。另据媒体报道，三星、SK海力士均将从4月起提高报价。

　　国信证券表示，由于以美光科技为代表的大厂在供给端减产，叠加下游补库存需求逐步到来，最近存储现货市场逐步走向温和复苏。随着存储价格回暖，数据中心存储需求随大型云厂商资本开支增长而加速提升，国内存储产业链公司有望受益。

　　（文中行情图片来自同花顺）